Fox Factoryがカスタムホイールハウスを買収

Nov 25, 2023

Fox Factory Holding Corp. (NASDAQ: FOXF) は本日、子会社の Fox Factory, Inc. が Custom Wheel House, LLC (「CWH」) を Thompson Street Capital Partners およびその他の売り手から買収する最終契約に署名したと発表しました。この取引の買収価格は慣例的な調整の対象となり、企業価値 1 億 3,160 万ドルに基づいており、資金は手持ちの現金と当社の信用枠からの借入の組み合わせによって賄われます。この取引は、慣例的な完了条件に従って、2023 年の第 1 四半期後半に完了する予定であり、当社の 2023 会計年度の財務結果に反映される予定です。

CWH は、カリフォルニア州ランチョドミンゲスに本拠を置き、高性能ホイール、高性能オフロードタイヤ、およびアクセサリの設計、販売、販売を行っています。このブランドファミリーには、自動車、トラック、実用車向けのオフロードパフォーマンス製品の製造と販売を目的とした、Tensor Tire および GMZ Race Products とともに、最高の主力ブランド Method Race Wheel が含まれています。この買収はFOXのアップフィッティングおよびリフトキット事業を補完するものであり、自動車業界の成長分野における製品提供をさらに拡大します。

「私たちはカスタムホイールハウスの買収を発表できることに興奮しており、これがFOXにとって実質的な垂直統合と協力の機会をもたらすと信じています。これにより、高性能ホイールとパフォーマンスオフロードの追加により、パフォーマンスを決定するアフターマーケットソリューションがさらに拡大します」タイヤです」とFOXの最高経営責任者マイク・デニソン氏は述べた。「ライドダイナミクスの限界を押し上げる際、サスペンションからホイールとタイヤに至るまで当社の専門知識を拡大することは自然な進化です。私たちは経験豊富なカスタムホイールハウスのリーダーチームを歓迎し、彼らが今後の当社の成長に不可欠な役割を果たしてくれると信じています。」

トンプソン・ストリート・キャピタル・パートナーズのマネージング・ディレクター、ジェフ・アイエロ氏は「創業者重視のプライベート・エクイティ会社として、私たちはケビン・フィッツジェラルドや彼の才能ある経営陣のような起業家と提携し、サポートする機会を非常に高く評価している」と述べた。「私たちは、カスタムホイールハウスとその市場をリードするメソッドレースホイールブランドがフォックスファクトリーの所有権の下で今後も繁栄し続けると確信しています。」

魅力的な戦略的および金融取引上の利点:

Fox Factory Holding Corp. (NASDAQ: FOXF) について

Fox Factory Holding Corp. は、主に自転車、オンロードおよびオフロード車両およびトラック、サイド・バイ・サイド・ビークル、全地形対応車、スノーモービル、特殊車両および特殊用途、オートバイ向けの性能を決定付ける製品を設計および製造しています。当社は、主要な動力車の相手先商標製品製造業者 (「OEM」) への直接のサプライヤーです。さらに、当社はトップクラスの自転車 OEM とその委託製造業者に製品を供給し、小売業者や流通業者にアフターマーケット製品を提供しています。